Dans cette vidéo, Émilie, experte HubSpot chez Parkour3, nous explique comment fonctionne le pipeline de vente dans HubSpot, un outil clé du Sales Hub. Elle nous guide à travers les différentes fonctionnalités de cette plateforme et nous montre comment tirer le meilleur parti du pipeline pour gérer efficacement vos ventes.
Qu'est-ce qu'HubSpot et son Sales Hub ?
Avant de plonger dans les détails, Émilie nous rappelle brièvement ce qu’est HubSpot. Il s’agit d’un CRM complet qui regroupe des outils pour la gestion des ventes, du marketing, du service client, ainsi que des fonctionnalités CMS (Content Management System). HubSpot fonctionne avec un système d’objets et de propriétés. Les objets les plus courants sont les contacts, les entreprises et les transactions, tandis que les propriétés servent à stocker les informations associées à ces objets.
Aujourd’hui, c’est le Sales Hub qui est à l’honneur, et plus précisément le pipeline de vente, une fonctionnalité clé de cette plateforme.
Le pipeline de vente : un outil central pour gérer vos opportunités
Le pipeline de vente est l'élément central du Sales Hub de HubSpot. Émilie nous montre que son rôle principal est de suivre et de gérer l'avancement de vos transactions, de la première étape jusqu'à la clôture du deal. Le but est de faire progresser chaque opportunité étape par étape, jusqu’à la conclusion, que ce soit pour remporter l’affaire ou décider de la perdre.
Dans l’interface HubSpot, le pipeline de vente est affiché de gauche à droite. La première colonne à gauche représente l’étape initiale, et la colonne à droite montre l’étape finale. Chaque transaction peut ainsi avancer à travers différentes étapes, et Émilie nous explique comment les informations peuvent être mises à jour au fur et à mesure du processus.
Les détails d’une transaction dans HubSpot
Pour bien comprendre comment fonctionne une transaction dans HubSpot, Émilie nous montre un exemple concret. Dans la vue de chaque transaction, plusieurs informations sont disponibles :
- À gauche : les informations de base de la transaction, comme le montant et la date de fermeture, qui sont deux des éléments les plus importants à suivre.
- Vue centrale : vous y trouverez toutes les activités liées à cette transaction, telles que les emails échangés, les appels, les tâches, les réunions et les notes.
- À droite : les associations, comme le contact principal, l'entreprise concernée, les devis et les lignes de produits associées à la transaction.
Émilie souligne que tout dans HubSpot est personnalisable, et que chaque entreprise peut adapter les informations affichées en fonction de ses besoins.
Personnalisation du pipeline de vente
Une des forces de HubSpot, selon Émilie, réside dans sa flexibilité. En effet, vous pouvez personnaliser chaque étape du pipeline, que ce soit pour afficher des informations spécifiques ou pour modifier certains champs selon les besoins de votre équipe de vente.
Le montant et la date de fermeture sont essentiels pour toute transaction, et il est crucial de les mettre à jour régulièrement. HubSpot permet aussi d'ajouter plusieurs devises si vous travaillez avec des clients internationaux, vous offrant ainsi une grande souplesse pour gérer vos ventes à l’échelle mondiale.
Faire avancer les transactions
L'une des fonctionnalités les plus pratiques du pipeline de vente dans HubSpot est la possibilité de suivre l'avancement des transactions d’étape en étape. À chaque transition, HubSpot vous permet de saisir des informations supplémentaires, ce qui permet à l’équipe de vente de garder un suivi rigoureux.
Par exemple, lorsque vous passez une transaction à une nouvelle étape, HubSpot peut vous demander de remplir certains champs d’information ou de confirmer celles déjà saisies. Émilie nous explique que cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les entreprises qui souhaitent avoir un contrôle précis sur chaque étape du processus de vente.
Suivi et reporting
Une autre fonctionnalité intéressante est la possibilité de demander des informations spécifiques à chaque étape, ce qui permet d’avoir des données précises sur les raisons pour lesquelles une transaction est gagnée ou perdue. Cela peut être particulièrement utile pour affiner votre stratégie de vente et améliorer vos processus au fil du temps.
HubSpot offre également une vue d'ensemble de toutes les transactions, et vous pouvez filtrer selon différents critères, comme les priorités ou les utilisateurs assignés. Cela permet à votre équipe de se concentrer sur les opportunités les plus prometteuses et de suivre l'avancement des ventes de manière très visuelle.
La gestion des pipelines multiples et de la probabilité de transaction
Une des fonctionnalités avancées d'HubSpot est la possibilité de créer plusieurs pipelines de vente. Cela peut être utile pour les entreprises qui ont plusieurs types de processus de vente ou de produits différents. Selon votre niveau d'abonnement, vous pouvez configurer plusieurs pipelines pour mieux gérer vos opportunités.
Émilie nous explique que chaque phase d’un pipeline peut être associée à une probabilité de succès, ce qui permet d'estimer les revenus futurs en fonction des transactions en cours. Cela permet de réaliser des projections de revenus à moyen ou long terme, ce qui est essentiel pour toute entreprise qui veut anticiper ses résultats.
Contrôle et sécurité : règles et approvals
HubSpot permet d’ajouter des règles de pipeline pour un contrôle encore plus poussé des transactions. Par exemple, vous pouvez choisir si une transaction peut passer d’une phase à l’autre, ou même revenir en arrière, et qui a le droit de modifier les informations des transactions à certaines étapes. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les équipes de vente plus larges ou lorsque des informations sensibles sont en jeu.
Émilie mentionne aussi que, selon le niveau d’abonnement d’HubSpot, il est possible d’ajouter des processus d’approbation pour certaines transactions. Cela garantit qu'une certaine hiérarchie ou un responsable valide les opportunités avant qu’elles ne soient avancées à l’étape suivante.
HubSpot simplifie la gestion des ventes
En conclusion, Émilie nous montre que le pipeline de vente d'HubSpot est un outil puissant et flexible, conçu pour simplifier la gestion des ventes. Grâce à une interface claire et intuitive, des fonctionnalités de personnalisation, ainsi que des options de suivi et de reporting détaillées, HubSpot permet aux équipes de vente de travailler de manière plus stratégique et plus efficace.
Pour ceux qui cherchent à améliorer leur gestion des ventes, le pipeline de vente dans HubSpot est une fonctionnalité incontournable. Et comme le souligne Émilie, l’objectif est toujours de rendre l'outil aussi pratique et adapté que possible aux besoins spécifiques de chaque entreprise.
Si vous souhaitez en savoir plus ou obtenir de l'aide pour configurer votre pipeline, n'hésitez pas à contacter un expert HubSpot comme Émilie chez Parkour3!