Mandat
Systemex souhaitait faire l’intégration d’une plateforme CRM avec automatisations afin de pouvoir bien identifier les clients potentiels, définir un processus de vente complet et automatiser plusieurs actions répétitives. Ils se sont donc tournés vers notre équipe services conseils, partenaire HubSpot, afin de réaliser ce projet avec eux. Comme l’équipe de Systemex utilisait déjà un logiciel de gestion de contact, un transfert de données devait être fait afin de conserver les contacts, compagnies et transactions antérieures dans HubSpot.
Réalisations
Afin de réussir l’importation des données, nous avons pris le temps d’évaluer les champs de l’ancien logiciel que nous voulions conserver. Nous avons ensuite créé ces propriétés sur mesure dans HubSpot et importé toutes les données en identifiant les contacts et entreprises aux transactions pour garder une trace des clients actuels. Nous avons ensuite modélisé le processus de vente et identifié des endroits où nous pouvions faire des automatisations. Finalement, nous avons mis sur pied des stratégies marketing pour générer et faire de la maturation de prospects.
